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新冠疫情對工業機器人市場影響及2020年展望

此次疫情正值春節期間,疫情爆發導致的工廠復工難、物流運輸受阻、原材料庫存不足等問題為機器人產業鏈帶來較大壓力。此次疫情對中國工業機器人市場的具體影響有哪些?2020年市場是否會進一步下行?本文試圖詳細分析這幾個問題。

一、疫情對工業機器人市場影響

1.1 疫情對中國工業機器人整體市場影響分析:

2015-2020年中國工業機器人出貨量及預測(臺)

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(數據來源:MIR Databank)

● 自2018年增長率大幅放緩、并由下半年開始由正轉負以來,工業機器人市場需求已經連續四個季度出現下滑。2019年下半年,在鋰電、光伏投資穩定,3C回暖且5G建設加速,新能源汽車項目加速落地背景下,機器人需求呈現出復蘇趨勢。本來預計在2020年,隨著3C需求增加(5G換機潮+蘋果投資大年)以及汽車行業大概率的冬盡春始,工業機器人市場有可能迎來兩位數增長,然而新冠疫情的爆發使得這一預測過于樂觀。但隨著疫情進入平穩階段,下游行業需求將階段性釋放,加之政府有望推進相關經濟刺激措施落地,工業機器人市場將逐漸好轉,全年增長率預計在5%左右。

2018-2020年中國工業機器人季度增長率及預測

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(數據來源:MIR Databank)

● 疫情的爆發,為2020年開局蒙上陰影,一季度市場需求呈斷崖式下滑。MIR認為,在全國范圍內如此高強度防控舉措下,疫情大概率將在二季度得到有效控制。屆時隨著企業的全面復工,二三季度市場需求將得到逐步釋放。一定程度上,此次疫情下用工荒現象也將進一步刺激制造企業提升自動化水平,加快機器換人進程。此外,下半年政府有望出臺多項經濟刺激措施,且隨著5G技術的加速落地,成長性行業如新能源、醫療、半導體等的帶動,2020年下半年機器人行業將迎來一波爆發性增長。

1.2 疫情對工業機器人主要下游行業的影響

● 新冠疫情下,全國性的假期延期、工廠復工難、物流運輸受阻,毫無疑問會對工業機器人下游行業造成不同程度的短期沖擊,當然也有部分細分行業如醫療用品、物流受益。

主要行業工業機器人產品增長率

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(數據來源:MIR Databank)

● 汽車整車:

汽車行業在經歷持續低迷期后,產能、庫存都得以調整,伴隨汽車消費刺激政策預期日趨強烈,本來預計行業2020年有望實現正增長。然而受疫情影響,線下銷售遇冷,汽車行業原本預計的2020年的“小陽春”將不再,甚至是第二季度都將受到影響。制造端,受復工推遲影響,主機廠和零部件廠商面臨產能不足壓力。汽車零部件由于產業鏈相對較短,受影響較大,進而又影響到主機廠的生產進度。尤其在疫情較為嚴重的湖北省,集中了東風本田、上汽通用等主流主機廠商及大批Tier1供應商如博世、TRW、江森自控等,受疫情影響企業復工時間甚至有可能推遲到三、四月份。MIR預計上半年和下半年市場表現差異可能較大,上半年汽車行業投資受負面影響較大,下半年可能回歸正軌,或許還會有較好增長。此外,疫情很可能刺激私家車下半年市場需求釋放、首購人群購車提前,促使車企提升產能、落實投資計劃。綜合來看,預計2020年全年汽車行業機器人市場跌幅在4%左右。

● 3C:

3C屬于勞動密集型企業,復工難度大,以手機產品為例,需求端和供給端都將受到疫情影響。需求端來看,疫情直接影響線下銷售,如蘋果目前只試探性開放部分直營店,且營業時間大幅縮短。OPPO、VIVO銷售依賴線下,或將受較大沖擊。2020年一季度智能手機需求短期將會受到抑制,預計出貨量下跌幅度超40%。供給端來看,疫情對手機產業供應鏈造成負面影響(主要體現為對新機型生產進程的影響)。華為雖2月3日復工,但復工并不等于復產,受供應鏈制約,華為目前并不能完全恢復原有產能。另外,作為iPhone最大代工廠商的富士康目前復工情況并不樂觀。MIR了解到,待疫情穩定后,整個產業鏈條將通過加班加點等方式趕單,今年投資計劃將規模性推遲,預計在二三季度集中釋放。

盡管一季度遭受疫情沖擊,但并不改變2020年是5G手機換機年的成長定性,小米于2月發布5G手機小米10,華為將于一季度發布5G折疊手機Mate Xs。另外,蘋果3月預計發布廉價版iPhone,有望繼續憑借降價、低價策略重新贏回中國市場份額。除新機拉動外,因消費電子行業本身存在的消費屬性和季節性特點,一季度營收占全年比重不高,會通過后期季度彌補淡季影響,一季度需求將被遞延至旺季。綜合來看,全年預計增速在個位數。

● 醫療用品:

疫情下醫療相關行業直接收益,尤其以醫療耗材行業為主,口罩、護目鏡、防護服等產品供不應求,分揀、包裝等應用場景對工業機器人需求上漲。以口罩為例,目前主要通過專用口罩設備來生產,由于口罩材質柔軟,不易實現自動化上下料搬運,后道包裝環節往往是人工操作,嚴重制約了口罩廠產能。工業機器人在后道包裝領域有較大的應用場景,目前許多口罩廠正在尋求后道包裝端的自動化改造。國產機器人廠商也已紛紛推出針對性自動化解決方案,如利用工業機器人結合傳送帶跟蹤及視覺識別技術,實現口罩自動化包裝。

醫療用品包裝因其柔性化特點,目前仍屬于勞動密集型產業,且部分生產場景對衛生和安全有特定需求,不適合人工操作,未來機器人在該領域有較大的替換空間。目前包裝線上多使用Delta或SCARA機器人來進行理料、分揀、入盒、裝箱、貼條形碼等操作,使用六軸機器人進行搬運碼垛操作。本次疫情將提升行業對機器人認知,并加速醫療行業機器換人進程。

● 光伏:

2020年大概率為國內最后一批新增光伏的補貼之年,國內市場將迎來“終極搶裝”。疫情雖然對競價項目建設進度產生不利影響,使光伏產業面臨搶裝壓力,但僅是需求后移,并不影響總需求。且由于今年春節前光伏競價政策提前出臺,企業準備和建設時間較為充足,加上2019年部分存量項目結轉至2020年,因此全年光伏新增裝機量將實現持續增長。而且第一季度是光伏行業的傳統淡季,隨著企業的逐漸復工,這種影響將很快被消化。此外,本次疫情很有可能會加快光伏行業洗牌的進程。疫情期間,受人員及現金流影響較大的小企業加速出局,有助于行業集中度提升。

在補貼全面取消前夕,光伏企業紛紛“搶裝“提速,加快產能,將為工業機器人帶來更多應用機會,尤其是超高速SCARA的應用,如機器人應用在硅片清洗、串焊機上下料、排串等環節。

1.3 2020年工業機器人機型增長預判

● MIR預測2020中國工業機器人整體市場增長率在5%,從機種來看,Delta、Collaborative、SCARA產品的增長率將高于整體平均增長率。

● 其中增長率最高的是Delta:Delta憑借結構緊湊、高速度、高精度、操作靈活的優勢,未來在電子、食品、日化品、醫療用品等行業中的需求將會大幅增加,如利用Delta實現物品分揀、精密裝配、包裝等應用。

● 其次為協作:隨著協作廠商對產品的不斷完善和優化,比如大負載、視覺集成、力控系統、協作搭載AGV等技術創新,未來協作應用場景將拓展到更多領域。本次疫情也將加速協作市場對下游細分行業應用的探索,如醫療物資配送、醫療產品的入盒包裝、工廠/車間之間的無人物流、無人零售等。

● SCARA需求有望釋放:2020年系蘋果投資大年,且疫情不會改變5G換機潮趨勢,受3C行業需求帶動, SCARA市場增速預期有望由負轉正,高于平均增速。此外,鋰電、光伏、半導體、汽車電子、醫療行業也將對SCARA市場有不同程度促進。

工業機器人分機種產品增長率

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(數據來源:MIR Databank)

二、疫情對移動機器人市場影響

移動機器人定義

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(數據來源:MIR Databank)

目前中國移動機器人市場主要以AGV為主。AMR 和 MOMA市場處于起步階段,發展較為迅速,目前仍然以外資品牌為主。移動機器人主要用在物流上,在3C、醫療、教育行業也有一定應用。2015年開始,包括京東、順豐、淘寶都在探索無人物流系統,但受到技術及成本的影響,一直不曾大規模普及。2017-2019年移動機器人保持穩定增長,復合增長率在20%左右。

2017-2022年中國移動機器人市場規模及預測(臺)

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(數據來源:MIR Databank)

移動機器人技術不斷升級,目前已能夠實現自主規劃路徑、智能避障、跨廠區長距離搬運。移動機器人可自動充電、條件極端生產環境中能替代人工完成重體力物資配送及危險作業,提升生產效率,保障生產安全。在疫情嚴重區域,能替換疫情前線的醫護人員,有效減少人與人的接觸,降低傳染風險。本次疫情將加速機器人企業對無人配送、無人化工廠的探索,注重安全、高效、即時服務的無人化物流將迎來發展,對移動機器人需求將快速增加,預測2020-2022年復合增長率超過30%。

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