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賽迪顧問:2019年全球數控機床產業規模達1492.0億美元

數控機床是中國制造業發展的支柱,對于國民經濟發展具有重要戰略地位。數控機床產業鏈主要集中在三個環節,包括上游零部件、中游整機制造和下游行業應用。隨著消費電子、汽車等相關下游應用領域需求減少,2019年數控機床行業整體發展放緩。未來隨著5G設備、新能源汽車、智能穿戴設備等新興領域的發展,數控機床產業將迎來新的發展機遇。

一、全球數控機床產業概述

(一)全球數控機床產業規模

2019年,全球數控機床產業規模達1492.0億美元,增長率為3.9%。

(二)全球數控機床產業結構

2019年,全球數控機床產業結構中,數控金屬切削機床產業規模783.3億美元,占比最高,達到52.5%;數控金屬成形機床產業規模420.7億美元,占比28.2%;數控特種加工機床產業規模265.6億美元,占比17.8%;其它數控機床產業規模22.4億美元,占比1.5%。

(三)全球數控機床產業區域結構

全球數控機床產業主要集中在亞洲、歐盟、美洲三大區域,其中,中國、日本和德國是機床的主要生產國家。2019年,日本數控機床產業規模占全球比重約32.1%,是全球第一大數控機床生產國。中國數控機床產業規模略低于日本,占全球比重約31.5%。德國整體產業規模占全球比重約17.2%。

(四)全球數控機床產業競爭格局

全球高檔數控機床龍頭企業主要集中在德國、日本和美國,形成了三足鼎立的格局。高檔數控機床產業競爭激烈,日本山崎馬扎克、德國通快以及德日合資的DMG MORI穩居行業龍頭地位。

二、中國數控機床產業概述

(一)中國數控機床產業規模

2019年,中國數控機床產業規模達3270.0億元。

預計到2022年,產業規模將達到4024.3億元,保持8.2%的快速增長。

(二)中國數控機床產業結構

2019年,中國數控機床產業結構中數控金屬切削機床產業規模1739.6億元,占比最高,達到53.2%;數控金屬成形機床產業規模932.0億元,占比28.5%;數控特種加工機床產業規模549.4億元,占比16.8%;其它數控機床產業規模49.0億元,占比1.5%。

預計2020-2022年,數控金屬切削機床依舊占據最大份額,且占比小幅下降趨于穩定,到2022年產業規模為2132.9億元,占比達到53.0%。數控金屬成形機床產業規模略有擴大,到2022年產業規模為1146.9億元,占比為28.5%。數控特種加工機床未來三年占比仍在較低水平,到2022年產業規模為684.1億元,占比17.0%。

(三)中國數控機床產業區域結構

1、企業資源分布情況

2019年,華東地區為中國數控機床企業主要聚集區域,占據全國62.8%。中南、東北、華北等地區也有優秀企業集聚,分別占據13.5%、10.8%和7.7%的企業資源。

2、產業規模分布情況

2019年,華東、中南和東北地區是中國數控機床產業發展較好的區域,產業規模占比分別達到55.2%、19.1%和11.9%。華東地區產業規模位居第一,約為1805.0億元。其次是中南地區產業規模約為624.6億元。東北地區產業規模略低于中南地區,約為389.2億元。

未來三年,數控機床產業區域結構的總體格局基本保持不變。到2022年,華東、中南和東北地區仍然占據最大比重,數控機床關鍵零部件以及整機制造業也主要集中在這些區域,這些區域數控機床企業的技術水平和服務能力將會進一步提升。

(四)中國數控機床進出口情況

1、進出口額總體情況

2019年,數控金屬切削機床和數控金屬成形機床進口額均有所降低,且隨著中國機床產品技術水平逐漸獲得國際認可,出口額均有所增加。2019年,數控金屬切削機床進口額同比下降約30.6%,出口額同比增加9.0%。數控金屬成形機床進口額同比下降約2.5%,出口額同比增加約16.4%。

2、進口來源和出口去向情況

2019年,數控機床主要進口國是日本和德國,進口額占比分別達到29.5%和29.2%。數控機床主要出口國家是越南和印度,出口額占比分別是10.8%和8.8%。

(五)中國數控機床產業細分領域

1、數控金屬切削機床產業規模

2019年,中國數控金屬切削機床產業規模達1739.6億元,比2018年同比降低3.4%,在數控機床產業中占比53.2%。

2、數控金屬成形機床產業規模

2019年,中國數控金屬成形機床產業規模達932.0億元,比2018年同比降低0.9%,在數控機床產業中占比28.5%。

3、數控特種加工機床產業規模

2019年,中國數控特種加工機床產業規模達549.4億元,比2018年同比降低0.5%,在數控機床產業中占比16.8%。

4、其它類型數控機床產業規模

其它類型數控機床主要包括雕刻機、自動裝配機、多坐標測量機等。2019年,中國其它類型數控機床產業規模達49.0億元,比2018年同比降低8.6%,在數控機床產業中占比1.5%。

 

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